ما المهمة التي تريد أتمتتها؟

01

اكتب النتيجة المطلوبة

صف النتيجة بلغة عملية: عند تعبئة النموذج، تُحفظ البيانات في جدول ويصل إشعار إلى فريق المبيعات.

حدّد ما يحدث الآن يدوياً، ومن يستخدم النتيجة بعد اكتمالها.

02

احصر الأدوات والقيود

• الأدوات والحسابات التي ستتصل ببعضها.
• البيانات التي تنتقل ومن يحق له الوصول إليها.
• تكلفة التنفيذ والاشتراكات الشهرية.
• الحالات التي تحتاج تدخلاً بشرياً.

03

اختر مساراً مناسباً

الردود والحجوزات تبدأ من خدمة العملاء، وتنظيم الفرص من أتمتة المبيعات، ونقل البيانات من ربط الأنظمة.

ابدأ بالمسار الذي يعالج أكثر مشكلة متكررة في عملك.

04

اتفق على اختبار قبول

اختبر طلباً صحيحاً، وبيانات ناقصة، وتكرار الطلب، وتعطل أداة خارجية باستخدام بيانات تجريبية.

اكتب النتيجة المتوقعة لكل حالة قبل بدء التنفيذ.